8 月初，中国各大车企陆续公布了 7 月销量数据。比亚迪以 34.4 万辆的销量继续稳居榜首，但环比销量有所下降；零跑汽车首次突破 5 万辆大关，以 50129 辆的交付量创下历史新高，同比增长 126%。这也是新势力第一次月销量突破 5 万大关。
在海外市场，中国车企捷报频传。比亚迪上半年海外销量 47 万辆，超过去年全年总和，在西班牙销量同比激增 756%，市场占有率达 9.7%。7 月成为下半年竞争的开局，也预示了未来五个月更为激烈的市场争夺。
7 月，作为下半年的开篇之月，其承载的"承上启下"意义尤为关键，它不仅是对上半年战略成效的一次检验，更是未来五个月市场争夺战的关键窗口。
接下来，电车通将透过这份 7 月的"期中答卷"，剖析其中的变局、挑战与未来走向。
先看看国内市场。七月的中国汽车市场，呈现出一幅冰火两重天的景象。比亚迪虽然以 34.4 万辆的成绩保持领先地位，但其同比增长仅 0.5%，环比下滑 10% 的数据，还是引发了不少讨论。
比亚迪 2025 年设定的目标是 550 万辆年，1-7 月累计销售 249 万辆，这意味着未来五个月需要月均销售 60.2 万辆才能达标。而比亚迪历史上最高月销量仅为 51.5 万辆，达标压力巨大。
图源：比亚迪
除了年销量的压力外，后面的追兵也步步紧逼。吉利以 237717 辆的销量紧随其后，同比增长 57.66%。其银河品牌表现尤为抢眼，销量达 9.5 万辆，同比增长 237%；纯电动车型销量 9 万辆，同比增长 192%。吉利的多品牌战略和电动化转型成效显著，几乎可以看成是 23 年的比亚迪。
奇瑞集团 7 月销售汽车 224439 辆，同比增长 14.7%。不过销售主力依旧是燃油车，新能源汽车仅 65357 辆，同比增长 44.1%；出口汽车 119090 辆，同比增长 31.9%，保持中国汽车出口第一。
长安汽车 7 月销量超 21 万辆，新能源销量同比增长超 73%，达到 7.9 万辆。其中阿维塔连续 5 个月销量破万。长城汽车 7 月销售新车 104372 辆，同比增长 14.34%。其中新能源车型销量 34593 辆，同比增长 43.2%。
自主五强中除了长城外，其他销量均破 20 万大关。
图源：电车通摄制
新势力方面，零跑汽车以 50129 辆的月销量位居榜首，同比增长 127%。其中，7 月下旬上市的 B01 车型起售价仅 8.98 万元，却拥有 A+ 级车身尺寸，将激光雷达辅助驾驶系统的价格拉低至 11.38 万元。该车型上市 72 小时内订单突破 10132 辆，充分证明了"性价比"依旧是购车用户下单的第一驱动力。
小鹏汽车以 36717 辆的交付量创历史新高，同比增长 229%。7 月初上市的 G7 车型以"全球首款 L3 级算力的 AI 汽车"为卖点，售价 19.58 万元起，进一步强化了小鹏在智能化领域的标签。
图源：小鹏
小米作为行业新军，交付量超过 3 万辆，同比增长 121%，环比增长 20%。不过，小米的交付量现阶段参考意义不大，其销量取决于产量，基本上能产多少就能卖多少，因此并不能从具体销量上判断小米汽车的热度。
理想汽车则遭遇滑铁卢，7 月交付量仅为 30731 辆，同比下滑 39.74%，环比下降 15%。这与其销售团队调整、竞品增加以及资源向首款纯电 SUV i8 倾斜有关。蔚来也表现平平，交付 21017 辆，环比下降 16%，但其新推出的乐道品牌交付 5976 辆，萤火虫品牌交付 2366 辆，多品牌战略初现成效。另外，蔚来新推出的乐道 L90 因定价和配置优势可能会成为 8 月的黑马。
图源：电车通摄制
海外则是另一番景象。7 月中国车企在海外市场迎来爆发式增长，比亚迪的海外战略成效最为显著，7 月海外销量 80678 辆，即将突破十万辆。
其中，西班牙月销量突破万辆，同比增长 756.1%，市场占有率达 9.7%；在意大利上半年注册量超 9000 台，环比增长 140%，市场占有率突破 10%。在巴西市场，比亚迪继 2024 年创下 7.6 万辆的年销量纪录后，2025 年上半年继续蝉联新能源汽车销冠，销量达 4.7 万辆，同比增长 45%。
把时间线拉长的话，比亚迪上半年海外销量 47 万辆，同比增长 132%，这一数字已超过其 2024 年全年海外销量总和。在国内市场从增量转为存量的情况下，海外市场，已经成为比亚迪的第二增长曲线。
图源：比亚迪
其他自主品牌里，奇瑞依旧是出海主力军，前七个月海外销量 66.9 万辆，占总销量近一半；上汽集团虽然海外销量比奇瑞少，但 MG 名爵这个品牌在欧洲年轻人中认可度挺高，基本盘尚稳，除了欧洲外，上汽还在泰国、印尼建了工厂，深耕东南亚。
其他车企也没闲着。上半年长城在海外市场卖了 23 万多辆，占总销量三成多；长安海外销量 34 万多，吉利也有 21 万辆。
新势力品牌也在加速全球化，零跑汽车已在全球 30 多个国际市场布局，海外渠道总数超 600 家门店，覆盖欧洲、中东、非洲及亚太地区；岚图汽车 7 月交付 12135 辆，同比增长 102%；阿维塔销量 10062 辆，同比增长 117%，连续五个月销量破万。
小鹏自从在香港市场"秀肌肉"，拉大众等国际巨头背书之后全球化步伐开始加速。2025 上半年，小鹏在全球销量超 19 万辆，成为首个冲进全球纯电销量 TOP10 的新势力，在挪威、法国等 7 个欧洲国家，还有马来西亚、新加坡、以色列都是中国新势力销冠。
图源：电车通摄制
另外，从各家车企的布局动作来看，中国汽车出海已明确迈入 2.0 阶段，战略重心从整车销售转向本地化运营，简单来说，就是在海外建厂或者建立研发中心。
奇瑞凭借十余年的海外深耕，已在东南亚、南美等关键区域建立起超 10 家散件组装工厂网络。其巴西工厂生产的瑞虎 8 不仅精准匹配南美市场需求，还降低了供应链成本，并通过创造本地就业深化了品牌认同。在欧洲，奇瑞通过西班牙工厂投产以及复兴本地品牌 Ebro，实现了"从贸易出口到本地制造"的转变升级。
比亚迪的全球布局更具象征意义。其在巴西卡马萨里市投建的新工厂，厂址正是昔日美国福特汽车的工厂所在地，位于匈牙利塞格德的工厂也将于 2025 年底投产，将覆盖中档及插电混动车型在内的 12 款新能源车生产。
图源：比亚迪
长城汽车的巴西工厂也将在 2025 年年中启动生产。该工厂定位为长城全球第四大生产基地，初期规划三年内实现 5 万辆产能，2025 年目标产量即破万辆，旨在满足巴西本土及区域市场对新能源汽车的需求。
此外，多家车企也将各研发、设计、生产等多个环节供应链扎根欧洲。比如，小米已在德国慕尼黑设立汽车研发中心和设计中心；今年 1 月 17 日，理想德国研发中心在慕尼黑开业，这是其首个海外研发中心，也标志着其全球化研发迈出全新一步；而蔚来则在慕尼黑建造造型设计中心，按照规划，蔚来旗下萤火虫品牌计划 2026 年出海，在中国和欧洲同步上市。
不管是传统自主品牌还是新势力，其核心目标都是在海外市场"扎下根"，构建长期竞争力。 可见，中国汽车工业正从"产品输出"迈向"技术"和"品牌价值"输出的关键一步。
7 月销量的尘埃落定，连同密集的海外布局动作，共同将各大车企推入了下半年的关键考验期。
2025 年下半场，比亚迪年销 550 万辆年目标的巨大压力，挑战不仅在于数字本身，在"反内卷"的背景下，比亚迪的"价格武器"可能受到制约。
比亚迪能否在不严重依赖大幅降价的情况下，通过品牌溢价、技术领先和新市场的突破来达成目标？这不仅是对比亚迪经营智慧的考验，也牵动着整个行业对"内卷"边界的思考。
除比亚迪外，吉利、长安等传统巨头的强势表现，是下半场不容忽视的力量。它们拥有深厚的制造底蕴、庞大的渠道网络和成熟的供应链管理能力。当这些巨头在电动化、智能化转型上找到节奏并开始放量，其释放的能量将对现有新势力格局产生强大冲击。"油电同智"时代，传统巨头的全面发力，可能会给新势力一些小小的震撼。
新势力方面，理想孤注一掷地将宝押在首款纯电 SUV i8 上，试图融合 MPV、SUV、轿车的跨界设计理念能否打动消费者，将是其能否重振雄风的关键。蔚来则押注于多品牌协同效应，乐道、萤火虫的初步表现尚可，但能否在下半年形成合力，支撑起蔚来整体向上的动能，仍需观察。
相比之下，零跑和小鹏展现出了更强的进攻性。零跑凭借极致性价比和渠道扩张，正试图将" 5 万月销"变为新常态。小鹏则持续强化其"智能化"标签，G7 的 L3 级算力宣传，试图在特斯拉 FSD 之外开辟另一条高阶智驾的路径。
总结来看，电车通认为，2025 下半年的中国车市，将有三大看点：
比亚迪能否突破增长瓶颈，在达成 550 万的史诗级目标？
新势力阵营在单一爆款红利消退后，如何找到各自的生存与发展路径？
传统巨头的新能源攻势将把市场推向何种新高度？
总之，2025 年下半场的竞争帷幕已然拉开，中国汽车工业将从规模领先向技术引领转型，国内与海外两个战场的成败，将成为下半年主流车企的关键考验。
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